모아요
모아요 › 대출·금융 상담

서류 한 장이 빠져 실행일이 밀리지 않게

체크리스트로 보내면 고객이 하나씩 지워가며 채웁니다. 유효기간 짧은 서류는 마감일로 관리하세요.

대출·금융 상담를 위한 템플릿 3종 · 월 3건 무료

이런 상황이라면

하나라도 해당된다면 모아요가 바로 도움이 됩니다.

“완납증명서 유효기간이 지나 다시 받는다”

“소득 형태별로 서류가 달라 헷갈린다”

“고객이 무엇을 냈는지 모른다”

대출·금융 상담 전용 템플릿

실제로 받는 서류 그대로 구성했습니다. 바로 불러와 쓰세요.

어떻게 쓰나

템플릿 선택

위 템플릿 중 하나를 고르면 항목이 자동으로 채워집니다.

명단 붙여넣기

이름과 연락처를 붙여넣으면 각자에게 개별 링크가 만들어집니다.

자동 독촉

마감일 기준으로 안 낸 항목만 지목해 문자가 나갑니다.

정리해서 받기

ZIP으로 내려받으면 파일명이 규칙대로 정리돼 있습니다.

대출·금융 상담의 서류 수집, 오늘부터 자동으로

준비할 것은 받는 분의 휴대폰 번호 하나입니다.

무료로 시작하기